原文地址：往伤口里倒白酒
今天晚上带老婆去看孙燕姿演唱会，鸟巢19点，散场大概是22点，但这种大型演唱会散场后的交通拥堵是必然的，肯定来不及回家写，所以只能下午先写好，晚上设个22:15定时发，你们可以先留言，等我回来再上钟。
我说过演唱会不推荐听室外体育场的，收音效果不如室内馆，但有几个艺人群众基础庞大，估计是等不到他们的室内馆，只能这样了。
接下来捋一捋这个周末发生的大事：
最重要的肯定是以色列和伊朗的攻防大战，最新的进展是伊朗退出了原本定于6月15日和美国的核谈判。美国在这次冲突中也扮演了重要角色，以色列开打之前通知过他们，他们默许了，但本国军力没有参与对伊朗的袭击，而在伊朗的报复反击中，美国协助以色列进行了防空拦截，就是很典型的拉偏架。
但伊朗有什么可说的呢，他们单挑以色列都费劲，不太可能去直接对抗美国，最多是让胡塞武装去给美军添点堵。
这一轮伊以的军事对抗目前看来会持续一段时间，对原油板块会有直接刺激，周五a股的油气板块大涨9%，黄金板块大涨5%，军工板块上涨3%，逻辑都很清晰，都是冲突升级的受益板块。后续炒作博弈的点在于伊朗的决心有多大，他们如果想把事情搞大，以色列是不会手软的，那样股价概念会继续发酵。但如果他们只是做做样子，暗中退让，那么这次的炒作可能一星期内就会熄火。
是不是真想打，看下周的前两天就知道了，目前主流观点都倾向于伊朗会再忍一次，但谁知道呢，人性之复杂不是啪啪啪按计算器能算出来的。
关于昨天伊朗自称击落了2架f35，并俘虏了一名女飞行员的事，以色列国防部已经否认了。战时双方舆论战互相说的话都不一定可信，但最关键的矛盾在于伊朗贴的图，和f35的垂尾构造严重不符，并且一架飞机被击落后残骸都掉到地上了，发动机还在喷火运行，这也很奇怪。
一些网友因为国内某央媒转发了，就以此作为证据证明一定是真的，我只能说图样，在这件事上他们的转发并不算有效背书。伊朗想要证明这件事，只要把女飞行员俘虏拉出来，或者展示更详细的、其他角度的f35残骸细节就能证伪，拭目以待好了。
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周末证券圈热议的另一个话题是泡泡玛特的一飞冲天，和白酒板块的直线坠毁。中证白酒年内下跌14%，是表现最差的行业板块，自2021年见顶以来年线5连阴，最高点（21663）回撤已经达到了59%。
先说泡泡玛特吧，机构最新预测的2025年利润已经看到了80-90亿，对应最新3660亿市值，大概是40-45倍pe，考虑到泡泡玛特这一年来的业绩增速，按peg来估其实不贵。
但ip经济的周期要比传统行业来的快，尤其是潮流玩具，热度存续时间短，你很难保证3-5年后labubu还有现在的热度，所以用长期模型去算估值我觉得不妥。也许更合理的交易思路就是趋势投机，说人话就是追涨杀跌，上涨的时候不要谈理性，下跌的时候不要谈信仰。
同样热度飙升的还有价格再度击穿1500元的贵州茅台。批发市场上散茅的价格也跌穿了2000元，这一次公司没有再像去年一样维稳护价，因为大环境不同了，这一轮禁酒令的声势前所未有的大，茅台也是国企，他们更有敏感性，前几天就很有觉悟的声明：坚决拥护中央和省委部署，推动白酒回归初心。
这个表态说明茅台已经认清形势，接下来只能顺势而为，拼多多那边补贴后单价已经跌破1900了，往下还有空间，很难讲，最坏情况可能会跌到官售价（1499）附近。
那目前是抄底白酒板块的机会吗？从中证白酒的pe历史分位来看，目前处于2%的极低值，意思是过去10年98%的交易日都比现在贵，历史上每次行业pe跌破20倍都是黄金坑，最新pe已经是17.8倍。
我觉得这个位置割肉卖出的人有可能会像去年卖出医药的人一样后悔，但目前这个位置你说再向下5%、10%、甚至15%的可能性，我觉得也不小，后面若跌到史低极限值（16）附近，我会认真考虑加仓，到时候就算做个长线收息资产也过得去。
……
别的好像也没啥事了，5月份的社融数据公布了，一大堆数字不想复制粘贴了，总结几句话就是基本符合预期，政府主导了贷款融资，老百姓贷款5月份就多了500多亿，占比只有10%了。都不愿意买房，贷款也就没什么人借了，你让中国老百姓借钱消费，大部分人还真没这习惯。
之前有一度消费贷低至2.5%附近，有不少人动歪脑筋想套出来买红利股赚息差，结果银行很快就把利率抬到3.1%，那就没劲了。
就这些吧，今天是父亲节呢，存在感很低，就连我自己也是被人提醒才想起来。我在家里的角色比较边缘，平时不做家务，也很少照顾孩子，孩子们经常把我当作类似于“怪兽来了”的反派角色，但迟早有一天他们会明白，爸爸也是这个家庭很重要的成员，为这个家遮风挡雨了很多呢。
读者里的诸多父亲们，干杯🍻
ps：除了遇见，我最喜欢的是逆光，但现在没有vip的话你都不配听副歌高潮的部分
精选留言
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HC💋💋💋（来自广东） 2578，伊朗为啥那么怂
- 猫笔刀(作者)（来自广东） 无他，实力使然，你的拳头不够硬，嘴巴硬都是假的。
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zby（来自广东） 白酒这次会不会真的不一样了，不是年轻人不喝白酒了，也不是年轻人老了喝不喝白酒的问题了，而是年轻人和 人 都要变少了
- 猫笔刀(作者)（来自广东） 这次最大的不一样是领导说不能喝了。很权威的那种。
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ctc（来自江苏） 哈哈哈哈，怪兽来了。经典。
- 猫笔刀(作者)（来自江苏） 老父亲的日常，就是大怪兽追着两个儿子跑。每次都要假装追的很起劲，但是要小心不能真的追到，家里小的那个脾气火爆，你动真格的他随时爆炸。
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叽里呱啦呱啦（来自江苏） 白酒这一轮的影响预计还会持续多久？你怎么看洋河在这一轮的掉队呢？
- 猫笔刀(作者)（来自江苏） 现在体制内高压推行禁酒禁餐，我看微博上有人说退休人员都接到电话不要出去喝酒，我也是醉了。层层加码，用力过猛就是这样的。洋河早就掉队了，而且没看到好转的迹象。
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李哲🍋（来自广东） 泡泡玛特有收藏价值吗
- 猫笔刀(作者)（来自广东） 你喜欢你收着玩，你想靠收藏这个挣钱的话你慎重。
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闷小闷（来自江西） 燕姿票太难抢了，地狱级别
- 猫笔刀(作者)（来自江西） 刚刚散场，人太多了，我没往地铁挤，找了个广场上的夜摊店坐下，打算坐一会，等人流高潮过去了再说，正好也能翻几个评论。
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Youngnoodles（来自广东） 孙燕姿有什么过人之处得到这么多人喜欢？
- 猫笔刀(作者)（来自广东） 2000年前后出了四小天后，孙燕姿萧亚轩蔡依林梁静茹（周蕙），在2005年之前，孙燕姿是4个人里面最红的，她的音乐作品过硬，嗓音非常个性，甜酷风很稀缺。有那么几年，她就是华语乐坛女歌手top1，而那几年正好又是华语乐坛最最最好的时候。她是触摸过天花板的，虽然时间不长。
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光年（来自上海） 我看鸟巢外面，没买到票的人集结在那里，带着野餐桌椅，场外听歌🎶参与的也不亦乐乎
- 猫笔刀(作者)（来自上海） 孙燕姿也专门提到了这个事，她很好奇体育场外的粉丝到底能不能听得到，还特地大声向外面的粉丝打招呼。我想说其实场内的听感也一般，基本上70-80%都是狂热粉丝的歌声[捂脸]
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栳韩（来自湖北） 白酒会不会从此一蹶不振了？
- 猫笔刀(作者)（来自湖北） 不，我确信不会，因为白酒的大股东全是各个地方的国资委，而且还都是经济不太发达地区的国资委，白酒业对当地扶贫发展有支柱作用，政府在权衡利弊后肯定不会真的把白酒产业打死。
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钱源源（来自江苏） 猫哥请教下，小资金投资a股有快速做大的方法吗？
- 猫笔刀(作者)（来自江苏） 借钱加杠杆，追涨妖股，参与打板，运气好，实力强，一年内赚5-10倍的我见过好几个，但亏到血本无归的也不少。
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ssmark（来自上海） 她胖了很多，变得更可爱了[愉快]
- 猫笔刀(作者)（来自上海） 不，今天我看到的孙燕姿瘦下来了，瘦了很多很多，作为艺人要控制身材是基本职业素养。我要是是个出镜主播，或者要参加活动马上被你们看到的话，我也可以3个月瘦10公斤。
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做个俗人 浪荡一生（来自天津） 我记得你说小国也有小国的生存法则，随便任人拿捏也是效果的生存策略吗？当然了，伊朗不算小国。
- 猫笔刀(作者)（来自天津） 它不但和美国以色列交恶，甚至周边的穆斯林兄弟关系也没几个好的，美帝封锁的时候，几个逊尼派国家也是参与支持的。本来还有几个盟友，但也都倒的倒散的散，混到这么惨他们自己的问题也不小。
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夜未央（来自广西） 你多少钱买的啥位置的票
- 猫笔刀(作者)（来自广西） 大概是2500一张的4楼贵宾包厢票，是专门给企业客户的，有空调休息间，有自助餐点，环境挺好的，就是离舞台有点远，人看不清，只能看大屏幕。明天给你们发照片和视频看看。
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乔超伟（来自河南） 伊朗从东大多买些先进武器，不就可以单挑以色列了吗？
- 猫笔刀(作者)（来自河南） 上个世纪末，中美有过一次峰会，在那之后中国就承诺不给伊朗出售武器，当时正好是中国入世贸谈判的关键时期，应该是有关联的。
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ruirui⁸⁸⁷⁶（来自云南） 让我来duang一次[憨笑]
- 猫笔刀(作者)（来自云南） 敲钟了，我也收拾收拾准备打车回家了，大家晚安[猪头][月亮]