标签：消费
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260613 疯了，一上来就玩这么大
发布于： 22:33昨晚举世瞩目的spcx在美股IPO上市了。去年营收186亿美元，其中星链是大头，占61%，各种商业发射占比22%，剩下17%是ai收入。这三块业务里星链是挣钱的，去年挣了44亿美元；火箭发射如果只算商单也是挣钱的，但因为一直在搞新火箭，要分摊研发成本，总的算下来亏6亿美元；ai就是grok模型，巨亏63亿。
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260609 贵到离谱，不舍得买
发布于： 22:33今天a股反弹了，力度很不错，差不多把昨天跌的80%给涨回来了（指数部分），当然如果你持有消费板块，这两天都是亏钱的，昨天大亏+今天小亏。昨晚美股ai板块大涨，一直坚持到凌晨收盘，另外诸位可以关注一下韩国日本股市，他们早上8点就开始竞价，9点正式开盘，比我们早一个多小时。目前全球ai行情是相互联动的，美国主导，中日韩跟风，a股虽然偶尔会有自己的节奏，但总体方向是一致的。
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260606 昨晚跌懵逼了
发布于： 22:33之所以出现美股集体大跌并不是ai板块出问题了，是美国的就业数据爆了，5月份的非农就业新增17.2万，预期只有8万，多了一倍，并且前两个月的数据也大幅上修。美国没有通缩，反而刚刚在前几年经历了一波通胀（cpi最高到过9%），美国政府现在最想要的是经济降温，从而给美联储降息留出空间。
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260604 说错话，闯祸了
发布于： 22:33不过明天ai板块可能也要遭罪了，今晚博通的财报，虽然二季度少少高于预期，但是预计第三财季的ai收入指引是160亿美元，比市场预期的172亿美元少了12亿，全年ai指引是560亿，也少于预期的576亿，这在一定范围内引发了市场恐慌。博通这只是挖个小坑，要英伟达或者三星的数据垮了才会崩个大的。
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260602 一个消息拉升了5000亿
发布于： 22:33报道里还说腾讯之前ai战略过于保守，没有在美国禁令前囤积足够的英伟达芯片，国内算力供应不足，所以后续大规模部署所需的算力是个巨大挑战。今天反弹完恒生互联网2026年依然下跌18%，明明都是中国最好的一批互联网企业，股价跌成这个鬼样子，堪比a股的白酒了。欧美韩台的大厂现在订单都做不过来，还在加大扩产能，谷歌计划进行800亿美元的股权融资，用户扩建ai基础设施和算力，原因是目前已经无法满足ai需求。
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260601 劫富
发布于： 22:33我看了一下外围的ai板块没受影响，三星电子今天暴涨10%，海力士今天也涨了，美光科技盘前涨4%，闪迪盘前涨4%，英伟达盘前涨2%，台积电盘前涨1.5%，所以ai没问题，有问题的是a股的ai。公募基金在销售时有写具体的投资主题和范围，你如果看好ai你自己去申购ai基金，而不是买了消费基金，让基金经理自己切过去买ai。
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260531 谁买都掉层皮
发布于： 22:33从目前的局面看，美股、韩股、台湾的ai板块依然在强势上涨，相互联动下a股的ai独自熄火的概率很低。那什么时候会是拐点呢，我认为有几个重大节点关注一下，国内a股这边长鑫存储和长江存储上市，美股那边openai和anthropic上市，这些明星企业都还没上，市场情绪是不会冲到巅峰的。
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260528 一个大胆滴假设
发布于： 22:333、这两天美国和伊朗有发生军事冲突，美国说是自卫，打掉了伊朗的布雷艇和无人机中心，伊朗用导弹回击了美军基地。4、随着美国通胀数据的攀升，美联储加息的预期越来越重了，大宗商品普遍回调，黄金跌到了4420附近，我有一个put明天会以4450的价格买入2万美元，其余的put没有被触发，除非今晚再跌。
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260527 没回来的钱
发布于： 22:33今天ai板块也熄火了，反而有一部分资金倒流回了白酒、电力、煤炭这些老登资产，中证白酒指数上涨2.4%，高居两市榜首，但回这点血都不够上星期亏的，年内中证白酒累计下跌依然高达18.5%，失血严重。值得一题的是今天虽然a股的ai熄火，但是韩国那边还在猛猛上涨，三星+2.7%、sk海力士+9.3%，海力士的市值终于突破1万亿美元，这是亚洲的第四家，前三个分别是台积电、阿美、三星。
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260504 继续减仓，等崩盘
发布于： 22:33时下最热门的ai概念，伯克希尔几乎没参与，一季度披露了十大持仓股，仓位最高的依然是苹果22%，底下大都是传统行业，和ai有关的只有谷歌少许买了点仓位。但平安受中国监管限制，投资炒股的比例偏低（10-20%），投资水平远不如巴菲特，再加上a股和美股的巨大差距，所以平安的股价回报和伯克希尔天壤之别。
