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260831 投资10年，血亏500万
发布于： 22:33先顺着昨晚的内容更新，我分析过周末出的房地产新政，结论是影响不大和骑车放屁级别的利好，没想到今天早上国证地产指数竟然高开3.1%，都毒打了5年依然还有资金这么勇，a股股民的韧性真是令人叹为观止。这就是a股和港股在流动性和估值上的差异，这公司要扔到A股IPO上市起码涨2倍。我之前说a股的牛市在于总市值，可惜没有ETF可以跟踪总市值这个维度，结果港交所完美解决了这个问题，港交所的业绩从某种程度上说就和总市值挂钩。
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260830 又变卦了
发布于： 22:33这些话的指向性挺明显的，就是美联储想要加息了。白银也从71跌到66，市场正在重新定价美联储9月加息的可能性。招行二季报最大的亮点是财富管理收入同比增长18%，是银行财报里难得的两位数增长，不愧是有钱人最喜欢的银行。
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260826 装死的出来晒太阳咯
发布于： 22:33昨天我提到自己长期配置黄金，后台好多好多留言问具体是什么形式，你们咋关心这个…?我们家黄金主要是金融产品配置，比如场内ETF，这个我之前文章也说过很多次了。我的答案是否定的，我之前做过统计，黄金合约在80-85%的交易日是升水状态，年化损耗1-2%左右，这相比持有场内ETF或者银行积存金要吃亏，所以我不考虑。
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260825 好惨，消费又暴雷了
发布于： 22:33首先是跨境电商的红利期结束了，全球都在打贸易战，美国和欧洲都把小包裹免税取消了，美国是800美元以下，欧洲是150欧元以下，这直接动摇了希音“低价直邮”的商业模式根基。他们2023年底秘密向纽交所递表，失败，被美国证监会卡死；2024年中又秘密向伦交所递表，再次失败，卡在了中国监管这边的境外上市备案。
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260824 韩国人想绕开咱们
发布于： 22:33今天光模块三兄弟惨遭重锤，中继续创-7.7%，新易盛-6.8%、天孚通信-8.6%，原因是sk海力士在《Nature Electronics》上发了一篇技术论文，提出了一个远期架构蓝图，把内存嵌入光互联，这样会减少对光模块整机（国内易中天的主营）的依赖。光模块在经历了梦幻般的两三年行情后目前处境变得微妙，美国那边打算禁止中国下一代产品出口，韩国这边下游巨头打算修改技术路线绕开中国厂商，无论哪一个落地了都挺难受的。
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260822 算一笔烂账
发布于： 22:332、财务成本，恒大后期大量举债借钱，2.4万亿负债里，有息负债是7000亿左右，他们借钱的平均利率超过8%，每年利息五六百亿。确实有500多亿港币在海外，前些年恒大港股累积分红近900亿，许家印个人持有近60%股份，钱是这么分给他的。当时恒大想跑回a股借壳深深房a（000029）上市，并以对赌上市的名义吸纳了1200亿，如果上市失败恒大要回购这1200亿。
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260820 闷杀
发布于： 22:33今天贵金属表现不错，昨晚美联储宣布增加回购美债规模，大幅削减了美元加息的紧迫性，大宗商品因此纷纷反弹，不过弹最狠的还是加密资产，一夜之间普涨20%，给我搞懵逼了。1、海力士宣布286亿美元的股票回购计划，全部注销。海力士今天盘后总市值是5.7万亿人民币左右，按今年年底预期利润算大概是6倍不到pe，所以要是真跌狠了，公司直接拿盈利去二级市场上回购，会是很强硬的支撑。
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260819 透支
发布于： 22:331、今天下午跌最狠的时候，几个关键etf出现大额资金抄底，包括沪深300、中证500等权重etf，代码510300、510500，看分时线有可能是官军介入护盘。3、美国财政部宣布扩大长期名义国债回购规模，增长至少一倍，达到40亿美元+，受此消息影响美国国债利率大幅下跌。
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260818 见证奇迹，A股新纪录
发布于： 22:33今天a股又创造了一个震撼人心的记录，有一个叫N频准的新股，发行价186元，开盘后最高涨到1300元，每股上涨1114元。科创板一签新股500股，意味着中一签的话最高能赚55万元，哪怕按盘面平均成交价也有50万。一个是最近ai疯狂举债超前投资，拉高了市场利率，这个很重要；一个是动荡的地缘格局，导致资金需要更多的风险补偿才愿意买，这个是补充。
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260817 买房这事，不着急
发布于： 22:33房价回暖和消费反弹我认为是高度绑定的，所以消费板块一时半会也很难好起来。今天a股好啊，中位数涨1.38%，指数稀里哗啦也都涨了，和上半年的剧情差不多，ai领先，科技跟上，但同时呢也没有把传统板块吸的太狠，多少也能跟着涨点，风格上比上半年和谐多了。贵州茅台二季报低于预期，又惨遭国家队清仓减持，上来就低开3.5%，今天行情这么好也救不上来，连带把整个白酒和消费板块都拖累了。
