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260607 一封“粗鲁无理”的信
发布于： 22:331、最紧要的肯定是美联储加息升温，以及周五晚上美股ai板块大跌。我昨晚的文章有过较为详细的分析，简单总结就是美国就业数据太好，通胀反弹，市场主流认为年内已不可能降息，甚至有6成以上概率会在12月份加息。确实有这个可能，美联储需要再观察几个月才能做决定，所以加息最快也要等年底12月份。
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260606 昨晚跌懵逼了
发布于： 22:33之所以出现美股集体大跌并不是ai板块出问题了，是美国的就业数据爆了，5月份的非农就业新增17.2万，预期只有8万，多了一倍，并且前两个月的数据也大幅上修。美国没有通缩，反而刚刚在前几年经历了一波通胀（cpi最高到过9%），美国政府现在最想要的是经济降温，从而给美联储降息留出空间。
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260605 又是压力局了
发布于： 22:33今天ai板块崩了个大的，其实昨晚后半夜美股的ai板块已经拉回来不少，但a股这边的带头大哥今天摔了，中际旭创大跌7.8%，它现在不仅是沪深300的权首股，还是整个ai板块的旗杆，于是底下的小弟集体溃逃了。收盘后看没什么特别利空，看起来就是市场自发调整，对中际旭创来说今天看起来是上涨过程中一次比较正常的回调，但对科创50和创业板指的k线而言有些不妙。
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260604 说错话，闯祸了
发布于： 22:33不过明天ai板块可能也要遭罪了，今晚博通的财报，虽然二季度少少高于预期，但是预计第三财季的ai收入指引是160亿美元，比市场预期的172亿美元少了12亿，全年ai指引是560亿，也少于预期的576亿，这在一定范围内引发了市场恐慌。博通这只是挖个小坑，要英伟达或者三星的数据垮了才会崩个大的。
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260603 魔咒也不灵了
发布于： 22:33新兴科技已经占了半壁江山，哪怕是大家印象中沪深300这种偏传统的指数也已经在时代推动下快速换血，如果是全口径统计ai相关个股，沪深300目前含ai的比例在29-30%左右，很不低了。中证500还要更高一些，全口径ai含量有33-35%，这大概就是为什么今年指数能大幅跑赢市场中位数的原因。
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260602 一个消息拉升了5000亿
发布于： 22:33报道里还说腾讯之前ai战略过于保守，没有在美国禁令前囤积足够的英伟达芯片，国内算力供应不足，所以后续大规模部署所需的算力是个巨大挑战。今天反弹完恒生互联网2026年依然下跌18%，明明都是中国最好的一批互联网企业，股价跌成这个鬼样子，堪比a股的白酒了。欧美韩台的大厂现在订单都做不过来，还在加大扩产能，谷歌计划进行800亿美元的股权融资，用户扩建ai基础设施和算力，原因是目前已经无法满足ai需求。
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260601 劫富
发布于： 22:33我看了一下外围的ai板块没受影响，三星电子今天暴涨10%，海力士今天也涨了，美光科技盘前涨4%，闪迪盘前涨4%，英伟达盘前涨2%，台积电盘前涨1.5%，所以ai没问题，有问题的是a股的ai。公募基金在销售时有写具体的投资主题和范围，你如果看好ai你自己去申购ai基金，而不是买了消费基金，让基金经理自己切过去买ai。
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260531 谁买都掉层皮
发布于： 22:33从目前的局面看，美股、韩股、台湾的ai板块依然在强势上涨，相互联动下a股的ai独自熄火的概率很低。那什么时候会是拐点呢，我认为有几个重大节点关注一下，国内a股这边长鑫存储和长江存储上市，美股那边openai和anthropic上市，这些明星企业都还没上，市场情绪是不会冲到巅峰的。
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260530 魔鬼提问
发布于： 22:33因为这些第三方机构、媒体大都是欧美阵营的，可能会有立场偏见，那还有一个渠道就是问ai，看看国内外ai是怎么说的。我就不一个一个贴截图了，你们可以自己去问，同样的问题ai不一定每一次答案都一模一样，但大差不差会在一个区间范围内。ai没能力去现场验证，它的答案也是从全球语库的相关信息里分析汇总出来的，可以认为全球互联网的主流说法就是这样。
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260529 太不团结了
发布于： 22:33今天市场风格终于反弹了一天，ai板块全面回调，半导体-6.22%，存储-5.3%，光模块-3.6%，与之相对的是跷跷板的另一头，白酒今天+3.5%，电力+2.4%，煤炭+2.3%，银行+1.6%，保险+1.5%。其实今天ai板块没什么利空，韩国+3.89%，日经+2.53%，台湾+2.51%，这三个股指今天都刷新了史高，三星电子和sk海力士继续猛猛涨，所以a股的ai板块回撤是孤立行为，并非全球联动。
