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260615 谁输了，谁赢了
发布于： 22:33这份备忘录的内容概括一下主要有：全战线停火，美国承认伊朗主权，美国30天内解除海上封锁，撤出美军，暂停对伊朗的石油制裁，解冻伊朗240亿美元资产，其中120亿在下一阶段谈判前落地，伊朗免费开放霍尔木兹海峡60天（什么费用都不收），60天后要接管海峡并收取服务费。说实话这份协议对伊朗挺有利的，能挺过美国和以色列的夹击，最终争取到这样的条件很厉害了。军事上美国和以色列占尽上风，但地缘战略上伊朗没输，之所以打成这个结果，本质上还是两边愿意为这场战争承受的代价不对等。
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260614 这次真要签了
发布于： 22:33周末最大的事还是美伊即将签署谅解备忘录，据中间调解人巴基斯坦说原定于6月14日签署，对，就是今天，但也不知道为什么最终还是没签，但无论是美国还是伊朗都表态认为“很接近了”，即将签署。1、ProShares最近向美国证监会申报，要在美股成立一个etf，2倍杠杆做多中继续创。
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260612 韩国人爽翻了...
发布于： 22:33这个是通达信软件自己编的指数，它的规则是把a股每天的中位数表现累加起来，形成一个指数k线。但这么算是有问题的，你统计a股上半年的中位数，并不能把上半年每天的中位数简单累加，真实的市场环境中跌的多的股票会反弹，来回震荡，单日涨跌会互相抵消，时间久了数据会失真。中国队没有晋级世界杯，我寄希望韩国和日本都能尽量走的远一些，因为他们的成功可以从侧面印证中国足球未来的可能性。
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260611 已经是慢熊市了，有感觉吗？
发布于： 22:33ai板块上涨的资金，大概有一半是从传统板块那里吸出来的，这一点不但a股如此，境外市场也是这情况，他们那边也有分析师在吐槽类似行情的极端风格和合理性。写到这我切过去看了一眼美股，美光盘前上涨2.7%，闪迪盘前上涨4%，英伟达盘前上涨0.7%，明天的剧本看起来是要反弹了，这几天ai板块处于高位调整，逐日涨跌像是回合制游戏，传统行业也是饱一顿饿一顿。
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260610 今年比想象的更惨烈
发布于： 22:33今天ai暂时调整，资金又向传统行业回流，涨幅榜排名前三的竟然是保险+3.2%、银行+1.9%、证券+1.14%，金融能领涨这在今年算是很稀罕了，通常这个风格行情都没持续性，一旦ai反弹又会连内裤都被吸过去。写到这我瞄了一眼今晚美股的标的，通常看一下英伟达、美光科技、闪迪、英特尔就大致有数了，这几个股啥表现，第二天韩国股市开盘三星、海力士啥表现，a股这边的ai就是啥表现。
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260609 贵到离谱，不舍得买
发布于： 22:33今天a股反弹了，力度很不错，差不多把昨天跌的80%给涨回来了（指数部分），当然如果你持有消费板块，这两天都是亏钱的，昨天大亏+今天小亏。昨晚美股ai板块大涨，一直坚持到凌晨收盘，另外诸位可以关注一下韩国日本股市，他们早上8点就开始竞价，9点正式开盘，比我们早一个多小时。目前全球ai行情是相互联动的，美国主导，中日韩跟风，a股虽然偶尔会有自己的节奏，但总体方向是一致的。
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260608 跌舒服了
发布于： 22:33今天还有另一个板块惨遭屠戮，国证有色-5.7%跌的比ai还狠，本来这一轮有色行情就是借着美元降息周期起来的，现如今美元要切回加息周期，有色行情也可能就拐点了。顺带一说，今天以色列攻击了伊朗的目标，伊朗回射导弹进行反击，油价又反弹了4%，但美国没参与，所以默认局势没有全面升级，甚至以色列的敲打也是促成谈判的一部分。
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260605 又是压力局了
发布于： 22:33今天ai板块崩了个大的，其实昨晚后半夜美股的ai板块已经拉回来不少，但a股这边的带头大哥今天摔了，中际旭创大跌7.8%，它现在不仅是沪深300的权首股，还是整个ai板块的旗杆，于是底下的小弟集体溃逃了。收盘后看没什么特别利空，看起来就是市场自发调整，对中际旭创来说今天看起来是上涨过程中一次比较正常的回调，但对科创50和创业板指的k线而言有些不妙。
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260603 魔咒也不灵了
发布于： 22:33新兴科技已经占了半壁江山，哪怕是大家印象中沪深300这种偏传统的指数也已经在时代推动下快速换血，如果是全口径统计ai相关个股，沪深300目前含ai的比例在29-30%左右，很不低了。中证500还要更高一些，全口径ai含量有33-35%，这大概就是为什么今年指数能大幅跑赢市场中位数的原因。
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260602 一个消息拉升了5000亿
发布于： 22:33报道里还说腾讯之前ai战略过于保守，没有在美国禁令前囤积足够的英伟达芯片，国内算力供应不足，所以后续大规模部署所需的算力是个巨大挑战。今天反弹完恒生互联网2026年依然下跌18%，明明都是中国最好的一批互联网企业，股价跌成这个鬼样子，堪比a股的白酒了。欧美韩台的大厂现在订单都做不过来，还在加大扩产能，谷歌计划进行800亿美元的股权融资，用户扩建ai基础设施和算力，原因是目前已经无法满足ai需求。
