标签：A股
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250221 升温
发布于： 22:33今天行情好啊，港股势如破竹，a股稳中有升，最重要的是周五，我喜欢周五大涨，涨一天算三天。还记得我上周说过中概股的合理估值是向上30%嘛，当时正好很多人套了好几年的恒科etf刚解套，犹豫要不要走，我画的这个饼让一些老读者咬牙决定留下来再看看。无论港股还是a股，这几年都在拼命惩罚持仓不卖的人，能在遭受了那么多次打击后依然坚持自己的判断，没有点精神内核真的不行。
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250220 啊...越炒越污了
发布于： 22:33所以利率的下调对房价是有实质利好支撑，只是2024年房贷利率下调的太快，致使银行经营端压力骤增，短期内很难进一步降息。但它过去一年的收益表现是3.25%，和我的房贷利率几乎一样，那从性价比上来说把买公募的仓位拿去还贷，是一个不需要过脑子的判断。今天a股表现尚可，成交1.76万亿，中位数+0.51%，和昨天的加起来，差不多把前天跌掉的部分给涨回来了。
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250219 去开会的都涨了
发布于： 22:33以2050年为限，我个人认为中国房产整体价格大概率跑不赢a股，局部的话一线城市会表现出很强的韧劲，农村乡镇大量房屋废弃，四五线小城市房价长周期相对性贬值。之所以说它意外，是因为白酒消费这段时间一直处在低谷，低谷逆势涨价这就很不符合常理。看来网民们冲榜的热情没续上，真想和美国电影较劲可以去三刷四刷五刷六刷，就当刺激消费了。
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250218 更厉害的来了
发布于： 22:33从这一点能看出，当你没有数据蒸馏的捷径可走的时候，当你已经走到行业最前端的时候，就很难避免需要重资产投入堆算卡，英伟达这样的公司依然是ai时代的核心受益者。多说一句，得分前十的模型里除了谷歌、openai，剩下的就是deepseek和阿里巴巴的Qwen，从这个角度看阿里有东西的。
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250217 猜人
发布于： 22:33没办法，制药行业只有涉及生物分子的创新药才会和ai产生联系，几分钱一颗的仿制药ai看了都摇头，我问deepseek中证医药是不是蹭不到它的概念了，它的回答：再次提醒诸位，看好黄金就老老实实买黄金现货etf，别以为买有黄金业务的a股公司就可以平替，这两个历史表现天壤之别。
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250216 老外比我们更有信心
发布于： 22:33这说明外资主导的离岸市场，已经接受了关于中国的新一轮叙事，愿意重估中国资产的价格，等到港股上去了，a股好意思还趴在坑里面装死吗，我们对中国资产的信心难道还不如老外？目前市场的主线毫无疑问是deepseek掀起的ai变革，这也是眼下中国最有吸引力的叙事，仅就春节过后的10个交易日，a股的deepseek概念已经累计上涨53%，同时由于这个题材很大，已经外溢至泛ai概念，比如医疗板块因为和ai联动，最近7个交易日也涨了12%。
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250213 下午泻了
发布于： 22:33昨晚媒体报道阿里和苹果合作ai，今天消息得到了阿里的官宣确认，蔡崇信说苹果很挑剔，在中国货比三家后最终确认和阿里合作。苹果的选择从侧面上验证了阿里ai模型的实力，于是阿里老树开花，突然就成了中国ai概念的龙头股。涨幅第二的竟然是+3.6%的白酒，这真的没想到，因为白酒没有任何摆在桌面上的利好，国内消费市场一如既往的低迷，今天的反弹更像是炒无可炒的末位轮动，不做过多解读，起码2025年线翻红再说。
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250212 最后20分钟的好消息
发布于： 22:33就是这事，你们看万科的k线就是14:41打鸡血起飞的，万科起飞了把房地产板块带起来了，国证地产指数涨了3%，然后把房地产相关的上下游板块也都带起来了，最后整个大盘都涨起来了。另外昨晚苹果还点了一把火，把阿里选为了iphone手机ai的合作对象，这下直接把阿里推上了风口，铁树开花喜迎第二春。1、美国今晚更新了1月份的cpi，同比增长3%，高于预期的2.9%，这进一步打击了美元降息的预期。
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250210 含D量
发布于： 22:33感觉ai的发展又一次遵循了过去30年的科技规律，美国人先创新，中国人想办法降成本，最后不断改良普惠全球。有的呀，当初openai推出的时候给美股打了老长一段时间鸡血，我们当时被芯片封锁，只能眼馋流口水，现在咱们的科技树突然被暴力解锁，肯定是咔咔一顿点，会有一段较为舒服的红利期。
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250209 争议事件...有定论了
发布于： 22:33近期的a股行情受deepseek事件影响，开始逐渐被外资看好，其实a股还是间接利好，外资看好和直接买的主要是港股里的中概科技股。a股利好最明显的就是和算力、ai应用相关的板块，上周也迎来了连续上涨，市场活跃度明显上升，周五的成交额飙升至1.96万亿，接近了之前短命牛市的水平。
