标签：内存
所有带有标签 “内存” 的文章…
-
261028 隔壁猛啊
发布于： 22:33从海力士业绩、股东回报与内存供需谈起，分析韩国科技股上涨对A股科技板块的带动，以及中证500的估值位置。随后讨论宇树科技研发投入与商业化、中国太保投资亏损、美联储利率决议和以色列选举等话题。
-
260827 年度最佳大瓜来了
发布于： 22:33再后来JT说愿意给孙宇晨生孩子，但只能去美国代孕，孙宇晨给她包了海边的豪宅一个月，100万美元。这个季度回购分红260亿美元，同时罕见的给出2028年增长预期是70%以上，这直接引爆了市场情绪。如果后面创业板指也有期指了，到时候再说。
-
260824 韩国人想绕开咱们
发布于： 22:33今天光模块三兄弟惨遭重锤，中继续创-7.7%，新易盛-6.8%、天孚通信-8.6%，原因是sk海力士在《Nature Electronics》上发了一篇技术论文，提出了一个远期架构蓝图，把内存嵌入光互联，这样会减少对光模块整机（国内易中天的主营）的依赖。光模块在经历了梦幻般的两三年行情后目前处境变得微妙，美国那边打算禁止中国下一代产品出口，韩国这边下游巨头打算修改技术路线绕开中国厂商，无论哪一个落地了都挺难受的。
-
260704 可惜，就差一丢丢
发布于： 22:33我问ai日本去踢非洲杯大概是什么成绩，普遍回答是top2-top4，很难赢摩洛哥和塞内加尔，另外还有2-3支队伍实力接近日本。我估计很多股民都不知道这家公司干什么的，它的主营是独立存储模组，是三星/海力士/美光的下游，采购这三家的产品，然后自己设计封装做成储存成品。
-
260626 惊呆
发布于： 22:33我之前说今年a股已经是事实上的慢熊市，很多读者颇有异议，你不能只盯着ai板块看，上半年还没过完，70%股票下跌，累计中位数下跌近15%，这个跌幅已经是标准小熊市。写回今天的行情，早上9点开盘前韩国股市拉了，海力士和三星上来就跳水，所以今天ai也不灵了，跟着大幅回撤。
-
260625 逼疯
发布于： 22:33美光是存储行业三巨头之一，除了sk海力士和三星就属他们了，也是这一波存储爆牛的超级明星股。不得不说这业绩确实爆炸，HBM（AI高带宽内存）2026全年产能已全部签约售罄，市场上完全供不应求，扩产周期长达18–24个月，公司判断供需紧缺至少持续到2027年底，一直要到2028年供给才小幅缓解；今天a股行情剧本从美光科技财报披露的那一刻就已经选好了，ai说今天饿了，要吃，然后老登们集体躺平当血包，也就这样了。
-
260526 瞬间恶念
发布于： 22:33小米手机一季度出货量下降明显，全球-19%，国内-35%，原因是内存涨价太多，低端机不挣钱就砍掉了大量便宜机型，保毛利润。这次财报的一个亮点是小米的手机平均售价+8.2%，历史新高，说明正在向高端机转型。汽车业务亏31亿，卖了8.08万台，简单除一下每台车亏3.8万，但这包含了产品研发、工厂折旧、销售管理的费用，实际上汽车销售毛利率有20%，等到后期年销量上去了是能实现盈利回正的。
-
260522 牛逼，盘后出了这么大的事
发布于： 22:33同时发布了两年整治方案，两年内存量的内地用户只能卖，不能买，也不能入金，只能把钱转出。今年来走势低迷的中概股再度迎来考验，今晚美股的中概股etf（kweb）盘前下跌5%。claude和gemini都是目前国际最顶尖的ai模型，同属谷歌阵营。
-
260519 巨物恐惧
发布于： 22:33就在ai行业快速推高估值的同时还传来一个重磅消息，长江存储今天正式启动IPO流程，冲击科创板上市。现在ai行业对内存的需求更迫切，所以长鑫爆赚，一季度扣非赚250亿左右，至于长江生存的硬盘没有那么好的爆发力，一季度赚50亿左右，长线看也是优质资产。美股那边关于ai的交易也太拥挤了，反正我现在英伟达或者谷歌都买不下手。
-
260511 情绪爆炸了刚才
发布于： 22:33今天上午比我们早一个小时开盘的韩国股市开盘就涨4%，海力士上涨10%，势不可挡。a股这边今天涨最多的是半导体、存储芯片、通信、元件、CPO，光之家族全家桶套餐奉上，科创50指数上涨4.6%，创业板上涨3.5%，这两个宽基是涨最多的，因为含科量高。除了双创，中证500+1.67%就是表现最好的，我周末查了一下中证500的成分股，和ai相关的权重大概在18-21%左右，也还不错，没有在聚光灯中央，但也在光圈范围内，跟着喝口汤。
